Една пролет в съветска Москва пристига странна свита: чужденец с черно дясно око и зелено – ляво, специалист по черна магия; налудничав дългуч с пукнато пенсне; червенокос грозник с щръкнал кучешки зъб и дебел, говорещ черен котарак, майстор на шаха. След пристигането им московчани потъват в хаос, неспособни да си обяснят произхода на непознатите и случващото се в тяхно присъствие. Но дори и истината да им беше разкрита, те пак трудно биха повярвали. Защото онези московчани не вярват в недоказани факти, те вярват в парите и в системата.
Злата сила, навестила Москва, помага на двама души – Майстора и Маргарита. Първият е низвергнат писател, а втората – жена, готова да сключи договор с дявола, за да си върне любимия.