Париж, 1911-а. Пабло Пикасо е в зората на своята популярност, когато младата шивачка Ева Гуел пристига в Париж, решена да си проправи път в живота със собствени усилия. Амбициите и мечтите й я отвеждат зад кулисите на колоритното кабаре „Мулен Руж“ и я срещат със знаменитостите на новия век: актриси, поети и художници, чиито имена познаваме до днес.
Сърцето и бъдещето й обаче принадлежат на един-единствен мъж – ексцентричния гений Пабло Пикасо.
Пикасо вече се е прославил във френската столица не само с пленителните си картини, но и с ненаситните си страсти. Пламенната му връзка с провъзгласилата се за „мадам Пикасо“ Фернанда Оливие изтлява, а демоните на миналото му го преследват неумолимо. Художникът се намира на прага на вечността и единственото, от което се нуждае, за да го прекрачи, е… нова муза.
Ева Гуел и Пабло Пикасо се борят за любовта си и заедно създават приказен свят за двама, изтъкан от обич, вдъхновение и красота. Но и тяхната любовна история не е пощадена от надвисналите сенки на войната, болестта и жестоките обрати на съдбата.