Изненадите на Лили продължават на арената на голям и прочут цирк. Фантазията ѝ се развихря и чудесата започват още от дома. В опита си да надхитри малкото си братче тя неволно постига забележителен обратен ефект. Докато двамата обсъждат дали не смърди отвратително в устата на лъва и разни други циркови въпроси, Лили тайничко решава да се включи в галапредставлението. Ефектът отново е забележителен - шатрата на цирка едва не се срутва от аплодисментите!